- Recommandations personnalisées de produits de placement (fonds communs, CPG, CPG liés au marché, etc.) selon le profil d’investisseur et les objectifs des clients ;
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- Connaissance approfondie des types de placement (REER, CELI, REEE, CELIAPP, non-enregistré), des catégories d’actifs et des marchés financiers ;
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- Diminution des honoraires selon les actifs des clients, regroupés par famille ;

- Répartition de l’actif des portefeuilles et rééquilibrage ;
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- Suivi régulier des portefeuilles et de leur évolution.

- Achat d’une première propriété (collaboration avec un courtier hypothécaire au besoin) ;

- Études des enfants et des petits-enfants ;

- Achat d’un chalet ;

- Année sabbatique.

- Évaluation des besoins et du revenu souhaité à la retraite ;

- Mise en place d’un plan pour atteindre l’indépendance financière à la retraite ;

- Stratégies pour maximiser les revenus et minimiser l’impôt à la retraite ;

- Décaissement optimisé des différents comptes.

- Accompagnement dans la transmission du patrimoine ;

- Stratégies pour réduire l’impact fiscal au décès ;

- Collaboration avec des spécialistes de confiance, comme des comptables et des notaires, pour une approche intégrée et optimale.

- Explications claires;

- Support dans des périodes de transition (séparation, héritage, maladie, changement de carrière ou d’employeur);

- Approche basée sur l’écoute, la compréhension, la confiance et la tranquillité d’esprit;

- Continuité de service – toujours la même personne qui accompagne et conseille les clients.